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2023光伏市場三大趨勢
2022年伴隨著能源危機及烏俄戰(zhàn)爭的影響，再生能源安裝量出現(xiàn)超乎預期的快速增長，其中又以光伏的增長最為明顯。根據(jù)InfoLink Consulting供需數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2022年全球光伏需求最終達到278GW，對比2021年178GW有100GW的增量，年增率高達56%。 2023年光伏需求與供給兩端都出現(xiàn)較大的轉(zhuǎn)折，以下盤點2023年光伏產(chǎn)業(yè)三大趨勢： 需求年增減緩 2022年中國與歐洲各自達到了約90GW的需求量，為2022年需求大幅增長的最大動能。而2023年全球經(jīng)濟彌漫較悲觀的氛圍，從需求熱區(qū)歐洲在2022Q4需求減緩的跡象已可看出端倪。今年仍將是中國、歐洲兩大市場為需求的重點支撐，預期各都將占據(jù)超過1/3的全球需求份額，推升全年需求上看338-398GW，然而在去年需求整體基期大幅提高的情況下，預期今年年增率相較去年稍有衰退。 季度的需求分配方面，在印度、日本較無過往財年結(jié)束前的大量搶裝潮之后，近年一季度一向是較平淡的時節(jié)，但在去年底至今年Q1組件價格大幅度下降后，二季度有機會吸引終端需求開始拉動。而三季度為傳統(tǒng)歐美需求旺季、四季度有中國需求搶裝潮，下半年需求約占據(jù)全年需求57%。  圖：全球需求預測 供應鏈價格下行、利潤重分配 火熱的光伏需求吸引了供應鏈各環(huán)節(jié)的快速擴張，2022年底光伏主供應鏈硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能都已達到500GW以上，對應今年不超過400GW的需求已是相當寬裕。再加上今年每季度各環(huán)節(jié)都仍有大量的新擴產(chǎn)計劃落地，全年各環(huán)節(jié)都仍會增加200GW以上的全新產(chǎn)能，供應鏈從供不應求轉(zhuǎn)變回供過于求讓價格競爭是勢在必行。 在去年的高額利潤下，2023年硅料既定的擴產(chǎn)計劃都會在年內(nèi)投放，產(chǎn)量逐月繼續(xù)攀升導致過剩。因此硅料價格雖然在一季度出現(xiàn)超跌反彈的短期波動，但2023年硅料價格將逐步回歸理性。全年雖仍有部分時節(jié)會因為檢修等供給波動出現(xiàn)價格的短期震蕩，但大抵呈現(xiàn)逐月緩降的趨勢。與硅料價格呈現(xiàn)強相關(guān)的硅片價格也將呈現(xiàn)相同趨勢，議價話語權(quán)開始過渡到下游電池與組件環(huán)節(jié)。 組件方面，四大垂直整合龍頭廠商在2022都實現(xiàn)超過40GW的全年出貨，且彼此出貨量相當接近，另外也有如通威、一道等過去組件產(chǎn)能規(guī)模不大的廠家急起直追角逐進入TOP 10的地位，在需求年增率減緩而擴產(chǎn)速度仍快的情況下，競爭格局愈發(fā)激烈，導致去年底至今年一季度組件價格的快速下探。整體來看，Q1組件價格大幅下探后有望帶動小幅拉貨，使得二季度組件價格有機會較為穩(wěn)定。而下半年跨入需求旺季，三季度預期僅會小幅反應上游跌價呈現(xiàn)緩和下行的趨勢，預期全年平均價格約會落在每瓦0.21元美金上下。 N型市占快速增長 22年TOPCon 落地產(chǎn)能和出貨分別超過80GW和16GW，對比HJT 落地產(chǎn)能和出貨分別達到約13GW 和3GW，顯示歷經(jīng)多年的“誰是PERC下一代的主流電池技術(shù)“討論，最終龍頭廠商大多選擇工藝可以自PERC接軌、且成本能夠貼近PERC的 TOPCon技術(shù)作為后續(xù)的主要擴產(chǎn)規(guī)劃。N型產(chǎn)能的快速增長終于帶來了N型市占率的提升，22年全年N型高效產(chǎn)品出貨約20GW，市占率超過7%。 在N型將成為新一代主流技術(shù)的時機已成熟的情況下，各大廠商再度投入大量資金布局新一代電池技術(shù)。截至目前宣稱布局高效電池技術(shù)的產(chǎn)能已突破1100GW，根據(jù)InfoLink盤點，23年底TOPCon 名義產(chǎn)能將有望超過400GW，TOPCon的快速增長，以超預期的速度加速對PERC產(chǎn)能的替代，23年TOPCon 市占率將一舉超過25%，為新一代電池技術(shù)開啟新的篇章。 盡管TOPCon在產(chǎn)能與產(chǎn)出都將在今年出現(xiàn)驚人的擴張，但HJT與背接觸技術(shù)的產(chǎn)能與產(chǎn)出也仍持續(xù)增長。在HJT方面，今年出貨有望實現(xiàn)10GW+，關(guān)于背接觸電池，中國龍頭廠家的大型擴產(chǎn)已逐步落地，背接觸電池將由以往主要為Maxeon一支獨秀，轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊鴱S商出貨快速增長，預估23 年背接觸電池組件出貨有望挑戰(zhàn)15GW。 |
